服飾領(lǐng)域需求新風(fēng)尚
如今人們生活水平不斷提高，但尼龍?jiān)诜椊缛匀徽加泻艽罂臻g。奢侈品品牌PRADA尤其青睞尼龍。PRADA第一款尼龍產(chǎn)品誕生于1984年，經(jīng)過(guò)30多年的摸索，憑借自身強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，尼龍系列產(chǎn)品已經(jīng)成為其標(biāo)志性的時(shí)尚標(biāo)簽，廣泛受到時(shí)尚界人士的追崇。
目前PRADA的尼龍產(chǎn)品遍及鞋、箱包和服裝全品類，并推出四個(gè)設(shè)計(jì)系列，廣受時(shí)尚達(dá)人和消費(fèi)者的喜愛(ài)。這種時(shí)尚潮流帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)，往往會(huì)引來(lái)眾多高中端品牌的更進(jìn)、模仿，將帶來(lái)尼龍?jiān)诜楊I(lǐng)域的新一輪風(fēng)潮。
傳統(tǒng)尼龍作為服飾，盡管耐磨美觀，但也有詬病之處。一段時(shí)間尼龍襪也被稱為“臭腳襪”，主要原因尼龍的吸水性較差。現(xiàn)行的解決方案是將尼龍與其他化纖混紡，提高吸水性和舒適性。新尼龍PA56吸水性更高，作為衣服穿著體驗(yàn)更加舒適，未來(lái)有望推廣。
交運(yùn)領(lǐng)域需求新升級(jí)
在減碳降排的今天，越來(lái)越多的汽車廠商將減量化作為汽車設(shè)計(jì)的基本要求之塑料逐漸從裝飾件向結(jié)構(gòu)功能件轉(zhuǎn)變。
目前發(fā)達(dá)國(guó)家平均每輛轎車上塑料的用量為140-160kg。而尼龍是最重要的的車用塑料，主要用于動(dòng)力、底盤(pán)零部件及結(jié)構(gòu)件，約占整車塑料的20%。以發(fā)動(dòng)機(jī)為例，傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)周邊溫差范圍達(dá)到-40到140℃，選用長(zhǎng)期耐溫性較好的尼龍，還可以起到 輕量化、降成本、減噪防振等作用。
表1：尼龍?jiān)趥鹘y(tǒng)燃油汽車的不同部位應(yīng)用分布
2017年我國(guó)平均每輛車使用尼龍量約為8kg，用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球28-32kg的平均水平；我們?nèi)A安化工團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)平均每輛汽車用尼龍材料有望增至約15kg左右，按照汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年我國(guó)汽車產(chǎn)量3000萬(wàn)輛，車用尼龍材料用量將達(dá)到約50萬(wàn)噸。
相較于傳統(tǒng)汽車，電動(dòng)汽車對(duì)塑料的需求更甚。根據(jù)電動(dòng)汽車網(wǎng)研究，汽車每減重100kg，電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程就能提高6%-11%。其中電池重量又與續(xù)航矛盾，受電池技術(shù)的限制，目前每續(xù)駛一公里需電池重量一公斤，如汽車?yán)m(xù)駛里程200公里，僅電池重量就高達(dá)200公斤。因此電動(dòng)汽車及電池廠商對(duì)減重訴求極其強(qiáng)烈。
以特斯拉為例，特斯拉ModelS電池組板由7104節(jié)18650鋰電池組成，組成的電池組重量將近700公斤，占了整臺(tái)車重量近一半，其中電池包的保護(hù)殼就重達(dá)125公斤。而Model3通過(guò)采用塑料產(chǎn)品為電氣部分和結(jié)構(gòu)減重，整車重量減輕67公斤以上。另外，傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)塑料要求是耐熱，而電動(dòng)車更關(guān)注阻燃。
考慮到這些因素，尼龍無(wú)疑是極佳的電動(dòng)汽車塑料。2019年，朗盛開(kāi)發(fā)了專門(mén)用于鋰離子電池、電動(dòng)動(dòng)力總成和充電設(shè)置的PA（Durethan）和PBT（Pocan）系列材料。
表2：尼龍?jiān)谛履茉雌嚿系牟糠謶?yīng)用
根據(jù)每個(gè)新能源汽車電池組大約需要30kg工程塑料，預(yù)計(jì)2025年僅電池組一項(xiàng)需要塑料達(dá)到36萬(wàn)噸。在傳統(tǒng)汽車中應(yīng)用廣泛的尼龍，經(jīng)阻燃改性后在新能源汽車可繼續(xù)大放異彩。
新場(chǎng)景帶來(lái)新增量
3D打印技術(shù)是一種快速成型技術(shù)，與普通打印原理相似，通過(guò)讀取文件中的橫截面信息，用各種材料將這些截面逐層打印并粘合起來(lái)制造出一個(gè)實(shí)體，幾乎可以造出任何形狀的物品。具有未來(lái)感的3D打印自商業(yè)化以來(lái)保持高速增長(zhǎng)。而3D打印的核心就是材料。
尼龍由于耐磨、堅(jiān)韌、較高的強(qiáng)度和耐用性，是3D打印應(yīng)用的理想選擇。在3D打印中，尼龍非常適用于原型和功能部件，如齒輪和工具。尼龍具有很高的剛性和柔韌性。當(dāng)使用薄壁打印時(shí)，部件是柔性的，當(dāng)打印較厚墻壁時(shí)，部件是剛性的。適合生產(chǎn)具有剛性部件和柔性接頭的活動(dòng)鉸鏈等部件。由于尼龍是吸濕性的，部件可以很容易地在染浴中著色。
圖1：尼龍?jiān)?D打印材料中占比較高
2019年1月，贏創(chuàng)開(kāi)發(fā)了一種含有特殊的脂肪族和脂環(huán)族單體的尼龍材料（TrogamidmyCX）。其具有非晶透明、抗紫外、以及良好加工性能，透明度超過(guò)90％，密度低至1.03g/cm3，還具有耐磨性和耐久性。
提起透明材料，原來(lái)大家都會(huì)想到PC、PS、PMMA，但現(xiàn)在非晶PA也可以做到了，而且耐化學(xué)品性和韌性更好，可以用于高級(jí)鏡片、滑雪板的遮陽(yáng)板、護(hù)目鏡等。
尼龍的發(fā)展前景看中國(guó)
一、供給側(cè)：國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能或改變?nèi)蚬┙o格局
從全球尼龍市場(chǎng)看，尼龍6和尼龍66占到總產(chǎn)能、產(chǎn)量的95%以上。根據(jù)IHS報(bào)告，2020年全球尼龍6產(chǎn)能1052萬(wàn)噸/年，尼龍66產(chǎn)能317萬(wàn)噸/年。國(guó)內(nèi)尼龍6因?yàn)樵霞簝?nèi)酰胺已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，近十年產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，2020年國(guó)內(nèi)尼龍6產(chǎn)能達(dá)到647萬(wàn)噸/年，占到全球產(chǎn)能62%左右，產(chǎn)能前十二名企業(yè)產(chǎn)能占到36%以上，多集中于華東、華南等發(fā)達(dá)地區(qū)。
據(jù)我們?nèi)A安化工統(tǒng)計(jì)，未來(lái)將有278萬(wàn)噸新增產(chǎn)能。目前國(guó)內(nèi)尼龍6主要生產(chǎn)纖維料為主，未來(lái)隨著產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，更多的廠商將涉足工程塑料等高附加值領(lǐng)域。
表3：國(guó)內(nèi)尼龍6產(chǎn)能分布及未來(lái)新增產(chǎn)能
尼龍66的產(chǎn)能與尼龍6比較相形見(jiàn)絀。目前國(guó)內(nèi)尼龍66的產(chǎn)能約60萬(wàn)噸/年，主要由于合成單體之一己二胺的原料己二腈長(zhǎng)期壟斷在國(guó)外少數(shù)廠商手里。近年己二腈國(guó)產(chǎn)化取得突破，產(chǎn)能有望迅速增加，目前規(guī)劃及在建尼龍66產(chǎn)能達(dá)到126萬(wàn)噸/年。
表4：國(guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)能分布及未來(lái)新增產(chǎn)能
尼龍66的供給與原料己二腈的供給密切相關(guān)。目前全球己二腈產(chǎn)能190萬(wàn)噸/年，其中英威達(dá)一家占到55%左右。國(guó)外己二腈廠家多配有下游裝置，只有英威達(dá)會(huì)出口數(shù)十萬(wàn)噸己二腈。
表5：目前全球己二腈產(chǎn)能集中及技術(shù)情況
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)己二腈的進(jìn)口逐年增多，從2010年12噸增長(zhǎng)到2018年近30萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到12%，充分說(shuō)明尼龍66的需求旺盛，因此己二腈的國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。
另外，國(guó)內(nèi)于高溫尼龍、生物基尼龍等其他尼龍?jiān)趪?guó)內(nèi)得到了一定的發(fā)展。近年來(lái)，金發(fā)科技突破PA10T、萬(wàn)華化學(xué)開(kāi)建PA12工業(yè)化裝置、凱賽生物利用微生物法合成戊二胺進(jìn)而生產(chǎn)PA56，將來(lái)期待更多國(guó)內(nèi)廠家研發(fā)出更多新技術(shù)，在尼龍家族中增添更多高水平國(guó)產(chǎn)尼龍。
表6：國(guó)內(nèi)其他尼龍產(chǎn)能分布及未來(lái)新增產(chǎn)能
二、需求側(cè)：中國(guó)市場(chǎng)空間增長(zhǎng)潛力大
由于尼龍6和尼龍66性質(zhì)差異，尼龍6和尼龍66需求結(jié)構(gòu)不同。71%的尼龍6用于紡織長(zhǎng)絲、工業(yè)長(zhǎng)絲等纖維領(lǐng)域，29%用于工程樹(shù)脂。而尼龍66中59%用于工程樹(shù)脂。將來(lái)，隨著塑料的蓬勃發(fā)展，估計(jì)會(huì)有更多的尼龍66和尼龍6用于工程樹(shù)脂。
圖2：尼龍6需求結(jié)構(gòu)
圖3：尼龍66需求結(jié)構(gòu)
除去中國(guó)尼龍需求市場(chǎng)，從全球其他地區(qū)的尼龍6和尼龍66的消費(fèi)表現(xiàn)看，近六年全球尼龍6消費(fèi)在250萬(wàn)噸/年上下波動(dòng)，尼龍66消費(fèi)在150萬(wàn)噸/年波動(dòng)，未來(lái)預(yù)計(jì)疫情復(fù)蘇后需求會(huì)有一定程度反彈，但由于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家尼龍當(dāng)前成本下滲透率已較高，長(zhǎng)期趨勢(shì)增長(zhǎng)緩慢，未來(lái)增長(zhǎng)需求看中國(guó)。
圖4：全球( 不含中國(guó))尼龍6表觀消費(fèi)量
圖5：全球( 不含中國(guó))尼龍66表觀消費(fèi)量
相對(duì)于全球市場(chǎng)表現(xiàn)，中國(guó)尼龍市場(chǎng)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。從2015年到2019年，尼龍6消費(fèi)量增加了108萬(wàn)噸/年，年均增速達(dá)到9.7%，盡管2020年疫情影響需求，消費(fèi)量?jī)H下降4.4%（全球其他地區(qū)下降9.6%）；同階段，尼龍66消費(fèi)量增加了4.4萬(wàn)噸/年，數(shù)量上與全球所有其他地區(qū)的增長(zhǎng)量相當(dāng)。
隨著原料產(chǎn)能提升、成本下降，以及人們的生活水平提高、對(duì)高品質(zhì)商品的需要、未來(lái)十年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)尼龍6、尼龍66的消費(fèi)量將有一個(gè)較大增長(zhǎng)空間。
圖6：中國(guó)尼龍6表觀消費(fèi)量
圖7：中國(guó)尼龍66表觀消費(fèi)量
據(jù)測(cè)算：2025年全國(guó)尼龍66總需求量將在132萬(wàn)噸左右，2021-2025年年均復(fù)合增速為25%；2030年全國(guó)尼龍66總需求量將在288萬(wàn)噸左右，2026-2030年年均復(fù)合增速為17%。
關(guān)鍵假設(shè)一：尼龍?jiān)谄囶I(lǐng)域的應(yīng)用占比50%保持不變，包括尼龍66、尼龍12、高溫尼龍等，其中尼龍66占絕大多數(shù)。因此我們可以通過(guò)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)計(jì)算出汽車領(lǐng)域尼龍用量，從而預(yù)測(cè)尼龍的整體需求量，即尼龍66的需求量。
關(guān)鍵假設(shè)二：隨著碳減排的推進(jìn)，傳統(tǒng)燃油汽車2025年產(chǎn)量2400萬(wàn)輛，2030年產(chǎn)量2300萬(wàn)輛。與此同時(shí)，新能源汽車將快速發(fā)展，2025年產(chǎn)量600萬(wàn)輛，2030年產(chǎn)量1500萬(wàn)輛。
關(guān)鍵假設(shè)三：目前發(fā)達(dá)國(guó)家燃油汽車塑料用量150kg左右，其中尼龍占比20%。國(guó)內(nèi)在傳統(tǒng)燃油車中尼龍用量在8kg左右，預(yù)計(jì)2025年將在15kg左右，隨著汽車輕量化推進(jìn)，2030年將在30kg左右。在新能源汽車中，參照特斯拉model3等車型塑料用量，我們保守假設(shè)尼龍用量在50kg左右。
